Пошаговый кейс: создание единой среды управления партнерской сетью на ELMA 365

Хотим поделиться не просто очередным проектом, а целым решением, которое мы разработали для нашего клиента — крупной компании с обширной партнерской сетью.

Задача была классической для многих: как перестать управлять партнерами в режиме «ручного хаоса» и выстроить прозрачный, контролируемый процесс?

Представьте типичную ситуацию для любого вендора или дистрибьютора, работающего через партнеров. До нашего вмешательства у клиента все выглядело примерно так:

Регистрация новых партнеров: Потенциальный партнер находил почту на сайте, писал письмо. Менеджер вручную проверял его, заносил в таблицу, отправлял приветственные материалы ответным письмом. Процесс мог затянуться на недели.

Управление проектами: Партнер хотел зарегистрировать новый проект или сделку. Он снова писал на почту или в мессенджер своему менеджеру. Информация о заказчике, сумме, необходимых ресурсах была разбросана по разным письмам.

Любые маркетинговые материалы, инструкции отправлялись массовой рассылкой, которая часто попадала в спам. У партнеров не было единого места, где можно найти актуальную информацию.

Главная боль — отсутствие прозрачности: партнер постоянно дергал менеджера с вопросом: «Ну что там с моим проектом?», «А мою заявку на регистрацию одобрили?». Менеджеры тратили до 30% времени на то, чтобы просто информировать о статусах.

Стало очевидно, что таблицы и почта больше не справляются. Нужна была единая цифровая среда. И в качестве фундамента для нее мы предложили платформу ELMA365.

Почему ELMA365?

Выбор был неслучайным. Нам нужна была не просто CRM или СЭД, а гибкая платформа, которая позволила бы:

• Создать внешний портал для партнеров с кастомной логикой.
• Настроить сложные бизнес-процессы согласований (BPM).
• Гибко управлять правами доступа, чтобы каждый партнер видел только свои данные.
• Обеспечить автоматические уведомления на всех этапах.

ELMA365 с её Low-code инструментами, возможностями создания внешних порталов и мощным BPM-движком подошла идеально.

Наше решение: единый портал для партнеров

Мы спроектировали и реализовали полноценный партнерский портал прямо внутри ELMA365. Вот как он работает шаг за шагом.

Шаг 1. Бесшовная регистрация и онбординг

Процесс начинается на внешнем сайте клиента. Мы интегрировали простую форму регистрации.

Кнопка регистрации на сайте

Форма регистрации на сайте

Как только пользователь нажимает «Стать партнером», его данные по API отправляются в ELMA365, где автоматически запускается процесс согласования.

Задача менеджера в ELMA365

Администратор получает задачу проверить кандидата. Если он нажимает «Одобрить партнера», система автоматически:

• Создаёт карточку партнера в приложении «Партнеры».
• Отправляет будущему партнеру письмо с уникальной ссылкой для завершения регистрации и создания пароля.
  Оповещение о регистрации на почту
• Присваивает ему статус внешнего пользователя и открывает доступ к порталу.

Если заявка отклонена, кандидату также уходит вежливое письмо с отказом. Все полностью автоматически.

Шаг 2. Личный кабинет: всё под рукой

После регистрации партнер попадает в свой личный кабинет — это его единое окно для взаимодействия с компанией.
Основная страница партнерского портала

Что доступно партнеру:

• Профиль компании: все данные, которые можно актуализировать.

Личный кабинет партнера на портале

• База знаний и материалы: раздел с актуальными статьями и инструкциями (доступ настраивается для разных типов партнеров).
  Раздел маркетинговых материалов
• Мои проекты — ключевая вкладка для работы с проектами.

Шаг 3. Управление проектами: от заявки до результата

Это сердце портала. Партнер может инициировать новый проект через подробную форму: данные о конечном заказчике, дистрибьюторе, продуктах, контактах.

Форма создания проекта на портале

После заполнения проект отправляется на согласование менеджеру.

Форма согласования проекта внутри ELMA365

И самое главное — партнер видит статус проекта в реальном времени прямо на портале.

Информативный статус проекта

На ключевых этапах (например, «Проект согласован», «Требуются уточнения») система сама отправляет уведомления на почту как партнеру, так и ответственному менеджеру.

Бонус: автоматическая генерация сертификатов

Чтобы повысить лояльность и ценность портала, была добавлена ещё одна функция. После прохождения обучения или выполнения плана продаж система автоматически генерирует именные сертификаты для партнеров и их сотрудников, которые также появляются в личном кабинете.

Форма контакта/сотрудника партнера

Выпущенный сертификат

Личный сертификат

Итоги

Результаты, которые можно измерить:

• Скорость онбординга нового партнера сократилась с 1–2 недель до 1 дня, а часто — до нескольких часов.
• Нагрузка на менеджеров снизилась на 25–30% за счет устранения рутинных вопросов о статусах.
• 100% прозрачность: и компания, и партнер в любой момент видят текущий этап проекта.
• Создана единая база знаний, что исключило проблему неактуальных версий документов. [
• Повысилась лояльность партнеров благодаря удобному инструменту для работы.

Этот кейс показывает, что ELMA365 — это не просто набор готовых решений, а мощная платформа-конструктор, позволяющая создавать сложные кастомные решения под уникальные потребности бизнеса.